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来自:山东红日管业科技有限企业 发布日期:2017-2-23 浏览统计:8

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  今日焦点

  买方反馈

  国内(北京):客户对周期逐步谨慎,质疑本轮经济回暖合理性的声音明显增加度,主题方面仍然看好国企改革全年的机会。

  客户对周期逐步谨慎,从上周末开始,质疑本轮经济回暖合理性的声音明显增加,调研水泥钢铁等中游,经销商补库的意愿下降不少,2005年投资过热引发过一次调控。这一次政府对于经济和需求起来的态度会如何,何时会触发主动调控,需要紧密观察。上周末的一系列信号出来,客户有所担心,毕竟水泥钢铁的需求绝对增量并不明显,需求复苏没有那么猛烈。目前时点,客户更多关注消费股的机会、估值、业绩、现金流都是今年需要格外重视的,主题方面仍然看好国企改革全年的机会。

  海外(QFII):未来一个阶段市场流动性将基本稳定,周期品盈利复苏趋势继续。关注食品饮料、医药、农业、零售、纺织服装等。

  未来一个阶段市场流动性将基本稳定,周期品盈利复苏趋势继续。客户认为短期上证指数有望继续维持震荡上行的节奏,两会前乃至两会期间市场风险偏好有利主题投资操作。未来一个阶段市场投资主线从PPI到CPI,看中对消费主题的配置。板块关心:食品饮料、医药、农业、零售、纺织服装等。

  晨会分享

  【宏观 李超/侯劲羽/朱洵/宫飞】:基建或回高位,PPI更进一步

  1)预计1-2月工业增加值同比+6.0%、固投+8.7%、社消+10.6%。2月出口同比+10%,进口+23%。大家维持工业增速中枢中期平缓下移的观点,经济仍有下行压力。年初以来地方投资规划陆续出台、计划规模超预期,证明需求侧(基建)仍存在托底逻辑。而外贸的好转趋势基于两个因素,即前期汇率的贬值和全球再通胀趋势的形成。2)2月CPI同比+1.8%,PPI+7.8%。大家维持一季度PPI继续上行、2/3月或达到高点、随后平缓回落,全年均值+6.5%的判断。CPI全年仍是温和通胀格局,但2月份CPI同比增速会在春节错位和翘尾因素的综合作用下有所回落。3)2月M2同比+11.3%,新增贷款14000亿元,社融21000亿元。伴随着近期经济回暖和基建投资的高涨,大家预计本年2月的信贷数据将会同比高于去年同期水平,而且1月下旬的窗口引导也会递延了部分融资需求到下一个月。2月M1和M2的剪刀差将会有所扩大,因基数效应造成的1月份M1增速断崖式下探将会在本月有所反弹。

  【传媒 许娟/周钊/朱可夫/吕默馨】:传媒Ⅱ/传媒: 板块活跃度上升,关注反弹性机会

  本周板块活跃度大幅提升,游戏板块表现抢眼。伴随着成长股估值修复以及主题敏感度提升, 传媒板块反弹。除游戏外,营销板块估值较低,有估值修复可能。此外,《生化危机》和《极限特工3》引领2月影市,票房跌幅小于预期,3月份在引进片加持下有望超预期。主题方面,推荐关注互联网彩票重启、《中美影片谅解备忘录》到期(2017年2月底)以及国改三大主题。个股层面,大家推荐关注估值合理的细分行业龙头。推荐组合:人民网、长江传媒、完美世界、三七互娱、游族网络、万达院线。

  【电子 张騄/胡剑】:利亚德(300296,买入): 幸福城市迎良辰,VR公园拓未来

  16年业绩超预期,连续三年实现归母净利润翻倍增长。企业27日发布业绩快报,16年实现营收43.76 亿元,同比增长116.35%,归母净利润 6.71亿元,同比增长102.85%,连续三年实现翻倍增长。根据近期调研反馈,国内照明工程厂商的订单、回款情况良好,客户重心正在由商业地产向政府转移,甚至因为团队规模原因,出现拒接小规模订单的情况。大家认为政府推动幸福城市项目的原因有两方面:动力方面,政府可通过美其容、彰其文拉动旅游经济增长;全国范围内电力供应过剩为城市发展夜游经济创造契机。能力方面,政府16年的土地出让金收入大幅增加、专项债规模扩大,大家认为行业和企业正进入全新的发展态势。由于照明工程行业内兼具施工、设计两项最高资质的厂商并不多,企业在政府招投标过程中的竞争优势明显。此前企业所部分承接的G20照明工程项目的示范效应正在逐步显现。大家看好企业小间距LED业务高成长的确定性、幸福城市项目在全国范围推广的可能性。维持17、18年11.63、18.49亿元的归母净利润预测,目标价39.21-44.81元,维持买入评级!

  【农业 许奇峰/冯鹤】:牧原股份(002714,买入): 出栏将持续高增长,成长性甚于周期性

  因16年猪价大涨,企业业绩大幅增长近3倍,净资产增加额与净利润相符;同时,企业坚定依循主业扩张的战略,16年大幅扩张生猪养殖产能,新增近30家子企业,年底总资产增加额与调研了解到的新增近300万头出栏能力相匹配,其他将在未来进一步扩产的土地储备更为可观。当前时点,企业股价对应17年估值仅10.9倍,大家认为,一方面,企业上半年因仔猪产能充沛、仔猪价格因补栏需求大涨,业绩有望超市场预期;另一方面,国内生猪行业集中度还很低,企业未来出栏量的高速增长更多的体现出成长性,仅仅从周期性角度去给估值并不妥。给予买入评级,目标价格30.06-34.81元。

  即时报告

  【金属能源矿产 陈雳/黄孚/孙雪琬/邱乐园】:厦门钨业(600549,增持): 立足资源,布局正极领域

  【化工 刘曦/庄汀洲】:厦门钨业(600549,增持): 立足资源,布局正极领域

  【机械军工 章诚/金榜】:巨星科技(002444,买入): 智能产品渐入佳境,全年业绩超预期

  【传媒 许娟】:时代出版(600551,买入): 外延大幕开启,企业转型加速

  【机械军工 章诚/金榜】:金卡股份(300349,买入): 业绩超预期,再次确认进入上升通道

  【化工 刘曦/庄汀洲】:利民股份(002734,增持):百菌清高景气及新产能带动业绩大增

  【金融 沈娟/彭文】:国盛金控(002670,增持): 业绩略低于承诺,互联网金控发展可期

  【医药 代雯/李沄】:长春高新(000661,买入): 业绩符合预期,龙头产品加速放量

  【汽车 谢志才/祝嘉麟】:长安汽车(000625,买入): 产品有亮点,蓝筹优势仍在

  【金属能源矿产 陈雳/黄孚/孙雪琬/邱乐园】:西藏珠峰(600338,增持): 矿产品量价齐升,保障盈利水平

  【医药 代雯/万明亮】一心堂(002727,买入): 基本面底部特征显现

  【化工 刘曦/庄汀洲】:卫星石化(002648,增持): 业绩符合预期,关注新项目进展

  【金属能源矿产 陈雳/黄孚】:赣锋锂业(002460,增持): 减值扰当期业绩, 澳矿达产渐近

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